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過去半年來，原油價格從每桶100美元以上驟降至現(xiàn)在的50美元左右，跌幅超過一半，且持續(xù)走跌的勢頭不減，成為具有深遠影響的國際戰(zhàn)略問題。油價下跌導(dǎo)致了全球經(jīng)濟在局部地區(qū)的失衡，對油氣行業(yè)、新能源行業(yè)和地緣政治都帶來了深遠影響。

中俄天然氣合作有更多新空間

2014年，俄羅斯經(jīng)濟頗多曲折。在其發(fā)布《2035年前俄羅斯能源戰(zhàn)略》時，對俄羅斯石油、天然氣的前景抱持積極樂觀的態(tài)度。然而，隨著俄羅斯深度介入到克里米亞事件之中，低油價和來自西方的制裁都嚴重打擊了俄羅斯經(jīng)濟。

我們知道，俄羅斯政府2/3的財政收入來自俄羅斯油氣企業(yè)上繳的稅款。石油方面的收入減少使得盧布對美元的匯率降低了41％，引發(fā)了對于其將在2015年陷入衰退的恐慌。世界銀行對此作出了預(yù)測，認為俄羅斯的經(jīng)濟將在今年縮水0.7％。

美歐國家對俄羅斯的制裁包括兩個方面：其一，美歐國家限制了俄羅斯能源企業(yè)在西方國家資本市場進行融資，掐斷了其獲得資本的源頭；其二，美歐國家還對俄羅斯進行了技術(shù)限制，阻止西方技術(shù)進入俄羅斯石油和天然氣工業(yè)，尤其是用于勘探深海、北極圈以及頁巖層的鉆探、試井和測井技術(shù)。

面對美歐可能越發(fā)嚴厲的制裁，俄羅斯正逐步將發(fā)展重心轉(zhuǎn)向東方。并且，亞洲能源市場對于俄羅斯的能源供應(yīng)有需求，巨大的需求為俄羅斯石油出口創(chuàng)造了機會。中國、印度、日本、韓國以及其他的亞洲國家一直在尋找充足、可靠的能源來源，這為俄羅斯與亞洲諸國之間的油氣合作打下了堅實的供需基礎(chǔ)。對俄羅斯來說，長期在亞洲市場占有更多的份額，包括石油和天然氣，尤其是天然氣，將是俄羅斯亞洲能源戰(zhàn)略的關(guān)鍵。中國與俄羅斯在2014年5月簽下的天然氣大單不僅是一個突破，也是深化俄羅斯與中日韓合作的良好開端，為俄羅斯打開亞洲市場奠定了基礎(chǔ)。

中國在宏觀層面上的能源戰(zhàn)略，是需要擺脫對傳統(tǒng)能源的過度依賴，加強能源供應(yīng)的多樣化，從俄羅斯進口天然氣的確對改善中國的能源消費結(jié)構(gòu)有所裨益。

全球天然氣供給過剩局面出現(xiàn)

隨著美國頁巖氣的崛起，我們之前判斷亞洲天然氣市場將在2020年左右迎來供需寬松的局面，但這種預(yù)期因為近來油價的急速下跌而加快實現(xiàn)了。2015年開始，亞洲LNG（液化天然氣)現(xiàn)貨市場將出現(xiàn)過剩局面。而如果油價繼續(xù)保持60美元/桶水平，LNG現(xiàn)貨價格將維持在7~8美元/百萬英熱單位，相比于2013年下跌一半。

2015年，澳大利亞在建的7個項目中將有4個陸續(xù)投產(chǎn)，將給亞太市場帶來近2000萬噸LNG，這個數(shù)字占到2013年亞太地區(qū)LNG貿(mào)易量的15％。而隨著4個項目投產(chǎn)，澳大利亞的LNG出口能力也將在2015年從2430萬噸/年增到4220萬噸/年。

截至目前，美國提交申請的項目產(chǎn)能超過2.91億噸/年，美國能源部已批準了8個項目可以向non-FTA國家出口，總出口量達到8700萬噸/年。2015年的總開工項目為3個，產(chǎn)能達到6500萬噸。其中SabinPass項目將于2015年投產(chǎn)，將有750萬噸/年的產(chǎn)量出口歐洲（再轉(zhuǎn)口到亞洲).

在澳大利亞和美國之外，已經(jīng)開工有明確投產(chǎn)日期的還有俄羅斯的亞馬爾項目，其產(chǎn)量達到1650萬噸/年，將于2016年投產(chǎn)。由于歐洲天然氣需求的降低，出口歐洲的LNG將向亞洲轉(zhuǎn)口。

全球供給將在2015年出現(xiàn)一個飛躍，而亞洲將是這些新增供給的唯一目的地。

LNG項目建設(shè)的周期一般在3~5年，現(xiàn)有項目集中投產(chǎn)則是根據(jù)前幾年“未來需求堅挺”的判斷，但需求的變化“出人意料”：2015年開始，亞洲主要消費國的天然氣需求都將出現(xiàn)放緩。

作為全球LNG最大買家的日本，在2011年核事故后其LNG進口量不斷攀升，從7000萬噸增到2013年的8780萬噸，2014年前10個月的進口量達到了7400萬噸，比上年同期增長2.6％，全年進口量或?qū)⑦_到8900萬噸。

不過2014年將是日本LNG進口的峰值，之后日本的LNG進口量將逐漸下降。主要原因有三：

第一，日本部分核電站確定重啟。根據(jù)第一財經(jīng)研究院報告，如果日本永久關(guān)閉核電站，到2020年將在當(dāng)前基礎(chǔ)上再增加進口1500萬噸LNG，但如果日本恢復(fù)60％核電能力，到2020年將在2014年基礎(chǔ)上減少2000萬噸的LNG消費。日本原子能規(guī)制委員會在2014年9月批準川內(nèi)1號和2號重啟，時間將在2015年初。日本安倍首相近日在眾議院勝選后，重啟核電將是其任內(nèi)推行的重要措施。

第二，日本經(jīng)濟低迷抑制天然氣消費。日本2014年4月提高消費稅后，連續(xù)兩個季度GDP縮水，截至目前已收縮了1.9％。

第三，日本光伏政策發(fā)力，擠壓天然氣消費。日本產(chǎn)經(jīng)省在2014年3月頒布了光伏上網(wǎng)補貼。日本可再生能源基金會認為，未來五年日本屋頂光伏發(fā)電成本將從50日元/千萬時，降到30日元/千瓦時，這將直接沖擊未來燃氣發(fā)電的需求。

韓國在2014年初重啟了古里核電站，并加大了燃煤電廠的使用。韓國天然氣公社（KOGAS)認為，2014年韓國的LNG進口將同比下降10％，而未來幾年的需求也將下降。

中國可能是亞洲唯一的LNG消費增長國。但中國總體天然氣消費增速已從原來的年均30％，下降到2014年的10％以下（前10個月為7.1％，較上年同期下降6.7％).

油價下跌背景下的可再生能源

近年來，石油的全球消費總量不斷攀升，但市場占有率并不與之匹配，其他燃料的消費增量多于石油的消費增量。例如，價格相對低廉的煤炭，市場占有率顯著上升，尤其是在經(jīng)濟和能源需求旺盛的中國和其他新興經(jīng)濟體。天然氣則在發(fā)電、供暖和工業(yè)應(yīng)用等領(lǐng)域取代了石油，核能的快速發(fā)展進一步降低了石油發(fā)電的比重。

近期，人們越來越多應(yīng)用可再生能源，其價格也隨之逐步發(fā)展到了可被接受的程度，可再生能源已經(jīng)不再單單是替代品，而成為大規(guī)模消費的能源產(chǎn)品，連沙特阿拉伯和卡塔爾等主要石油出口國也注意到了可再生能源的潛力，開始大力發(fā)展可再生能源。

原油、可再生能源均是一次能源的重要組成部分，但這兩類一次能源的主要應(yīng)用領(lǐng)域的交叉性并不高。石油主要應(yīng)用領(lǐng)域為交通、化工領(lǐng)域，而可再生能源的主要應(yīng)用領(lǐng)域則為電力領(lǐng)域。目前，使用石油作為發(fā)電燃料的機組（燃油機組)在整體電力結(jié)構(gòu)中的比例非常小，火電機組絕大多數(shù)都是燃煤的。因此，原油價格的下降，將不會通過燃油機組發(fā)電成本減少的方式直接沖擊可再生能源發(fā)電。

很多人認為天然氣同屬清潔能源，并且較可再生能源發(fā)電更有效率、更加穩(wěn)定，天然氣價格的下跌會降低燃氣機組的發(fā)電成本，威脅可再生能源的發(fā)展。事實上，尤其在中國，風(fēng)電、光伏發(fā)電等目前正在大力推廣的新型能源發(fā)電方式，與燃氣發(fā)電是存在一定的依賴關(guān)系的。

由于風(fēng)能和太陽能受外界自然因素影響較大，出力不穩(wěn)定，中國當(dāng)前大量的“棄風(fēng)”“棄光”問題與電力系統(tǒng)中缺乏靈活的調(diào)峰電源息息相關(guān)。燃氣機組具有很高的靈活性，爬坡速度較快，能夠承擔(dān)調(diào)峰調(diào)頻任務(wù)，為可再生能源并網(wǎng)發(fā)電提供輔助服務(wù)，利于大規(guī)模的可再生能源發(fā)電上網(wǎng)。但由于氣價較高，尤其是中國“缺氣”的資源稟賦條件，導(dǎo)致燃氣機組發(fā)電成本很高，在整體電力結(jié)構(gòu)中的比例較小。

如果未來油價下跌，氣價也隨之下降，將帶動燃氣機組發(fā)電成本的縮減，增加電網(wǎng)靈活電源的比例，降低調(diào)峰成本，為可再生能源并網(wǎng)發(fā)電提供更低廉的調(diào)峰輔助服務(wù)。因此，不應(yīng)單純由于天然氣發(fā)電成本降低就認為這將阻礙可再生能源的發(fā)展，天然氣發(fā)電與可再生能源發(fā)電之間的關(guān)系不僅是并列的兩種發(fā)電類型或是相互競爭的對象，同時天然氣發(fā)電還對可再生能源發(fā)電具有調(diào)峰作用，燃氣機組發(fā)電成本的下降利于風(fēng)電等可再生能源的大規(guī)模并網(wǎng)。

市場競爭將一直存在，但能源安全不是只依靠一種商業(yè)燃料來維持的，多元組合將成為必然選擇。因此，油價和可再生能源發(fā)展并不是純粹的負相關(guān)關(guān)系，更不應(yīng)認為油價下跌在短期內(nèi)將使得可再生能源發(fā)展勢頭遇挫。我們應(yīng)將化石能源作為可再生能源技術(shù)創(chuàng)新、成本縮減、機制完善的驅(qū)動力量，并利用好化石能源在能源轉(zhuǎn)型中可以發(fā)揮的過渡作用，助力可再生能源發(fā)展。

能源轉(zhuǎn)型已經(jīng)發(fā)生，前景明朗。非常規(guī)油氣和可再生能源將必然取得愈來愈大的份額。

美國中東能源戰(zhàn)略發(fā)生新變化

中東地區(qū)石油蘊藏豐富，且中東油層埋藏淺，石油開采成本低于世界平均水平，出產(chǎn)的石油油質(zhì)好，多為經(jīng)濟價值較高的中、輕質(zhì)油。因此，無論美國在中東要推行任何計劃或要如何處理中東危機，都不得不慎重考慮其石油市場。

一年前，美國政府決定逐步撤出在伊拉克的軍事部署，轉(zhuǎn)而尋求建立與俄羅斯的良好外交關(guān)系，并與伊朗就核問題進行談判。但一年之后，美國針對伊斯蘭國（ISIS)的行動似乎抹去了一年前承諾留下的記憶。反恐，是美國在中東地區(qū)無法回避的議題之一。

隨著美國頁巖氣革命的深化與新開采技術(shù)的逐步應(yīng)用，美國境內(nèi)油氣資源自我保障率得到大幅提升，能源進口依賴程度一再降低，從中東地區(qū)進口石油的相對比例較大幅度下降。據(jù)此，美國適時轉(zhuǎn)變了控制中東地區(qū)石油的策略。穩(wěn)定的中東地區(qū)石油輸出量和穩(wěn)定的石油價格對美國的石油企業(yè)并非全是好事，反而會使美國石油企業(yè)喪失通過投機牟取暴利的機會。因此，即便美國通過能源獨立計劃大力發(fā)展新能源和可再生能源并提高能源的利用效率，降低了能源進口的依賴度，減少了中東問題帶來的石油方面的附加壓力，美國也不可能立即從中東撤離。

2014年，油價頻頻下跌之際，作為OPEC最大的石油出口國—沙特拒絕了減產(chǎn)的要求?？陀^來說，低油價已經(jīng)給美國能源企業(yè)帶來了壓力，這些企業(yè)賴以提煉石油的頁巖技術(shù)的成本是比較昂貴的。

為實現(xiàn)能源來源多元化，美國加強了與拉美、北非和中亞產(chǎn)油國的聯(lián)系，通過展開政治經(jīng)濟交往和軍事滲透，占據(jù)石油開采和運輸?shù)闹聘唿c，為美國開辟了新的石油進口來源，在一定程度上有利于美國石油安全。